אודותינו
ב-מילטון אנחנו מאמינים שתכנון כלכלי נכון מתחיל בהבנה מעמיקה – ונמשך בליווי אישי וצמוד לאורך הדרך.
אחרי 14 שנות ניסיון עמוק בעולם הפיננסים, הפנסיה והביטוח – הקמנו את מילטון כדי להעניק ללקוחות שירות מותאם אישית באמת.
תחומי התמחות
Life Financial Planning
במילטון אנחנו לא רק עוסקים במספרים – אנחנו עוזרים לך לבנות תוכנית כלכלית שמדויקת לחיים שאתה רוצה לחיות.
בין אם אתה בונה קריירה, משפחה, חולם על חופש כלכלי או שואף לצאת לפנסיה מוקדם מהרגיל – נבנה יחד מסלול שמכוון למטרות שלך, בקצב שלך, ועם הסתכלות לטווח רחוק.
נענה על שאלות כמו:
איפה כדאי להתחיל להשקיע? איך לייצר יציבות כלכלית חכמה? ואיך לבנות ביטחון בלי לקחת סיכונים מיותרים?
Personalized Strategy & Operations
כל לקוח הוא עולם ומלואו – ולכן במילטון אנחנו בונים אסטרטגיה פיננסית שמותאמת בדיוק לכם.
אנחנו מתייחסים לרצונות, לצרכים ולתמונה הכלכלית האישית של כל אחד ואחת.
ההתמחות שלנו כוללת תכנון פרישה, ניתוח תזרים מזומנים, הקצאת נכסים חכמה וליווי אישי שוטף בתהליכים פיננסיים ואופרטיביים – כדי שתהיה לכם שליטה, ביטחון ותוכנית מסודרת לעתיד.
Improved Insurance & Pension Terms
חלק מרכזי בתכנון פיננסי חכם הוא לבחור את המסלולים והכיסויים שיתנו לכם יותר – בפחות.
במילטון נבצע עבורכם השוואה מקיפה בין החברות המובילות בישראל, נאתר את התנאים המשתלמים ביותר, ונלווה אתכם בכל שלב – מהעברת כספים, דרך שדרוג הכיסויים ועד לצמצום עלויות מיותרות.
כך תחזיקו תיק פנסיוני וביטוחי שמותאם באמת לצרכים שלכם – ולא של אף אחד אחר.